龙头被停牌核查 储能板块依旧疯狂 机构:产业周期刚刚开始(附股

发布日期:2022-08-02 21:14   来源:未知   

  股票自7月21日至8月10日收盘价累计涨幅为263.79%,累计换手率为228.58%,期间4次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。

  政策方面,国家发改委和国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》(下称《通知》)。要求多渠道增加可再生能源并网消纳能力、鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模、允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模、鼓励多渠道增加调峰资源。

  配比方面,《通知》提出,为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设,超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例(时长4小时以上)配建调峰能力,按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。

  平安证券指出,允许发电企业购买储能或调峰能力实现市场化并网,助力储能等商业模式的构建和加快发展。为满足市场化并网的要求,政策鼓励新能源开发商自建储能或调峰资源,同时允许新能源开发商通过与调峰资源市场主体进行市场化交易的方式承担调峰责任,从而有助于发现和形成储能等调峰资源的市场价格。

  国金证券指出,此前,由于储能相关投资不能被电网计入输配电价核算的成本端,因此电网几乎没有投资储能项目的积极性。而本次《通知》明确规定:“购买调峰能力,包括购买调峰储能项目和购买调峰储能服务两种方式,且被购买的主体仅限于本年度新建的调峰资源。”这就令电网投资储能项目产生了可能的盈利模式,即通过向风光电源业主出售调峰能力实现投资回收,且这种方式同时也能有效减轻新能源发电项目业主的初始投资负担。直接利好储能(强度大于分时电价政策),间接利好风光发电,重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司,尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司:阳光电源、宁德时代、南都电源、科士达、信义储电等;同时继续整体推荐光伏、风电板块;此外建议关注氢能产业链。

  开源证券指出,本次政策是近期新型储能指导意见、峰谷电价指导意见后又一个规范储能市场快速、有序发展的政策指引,预计后期还会有国家和地方层面的配套政策出台。本次政策目标在于夯实清洁能源发电侧,光伏、风电本质是不稳定能源,发展到目前阶段,储能已经是刚需;文件重点突出储能的市场化独立地位,未来储能经济性将逐步提升,后续配套政策也将更加完善。该机构认为,储能产业周期刚刚开始,储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益储能产业周期刚刚开始,三大类企业受益。

  (1)储能配套设备企业:核心如储能变流器获得美国认证的企业(、科陆电子、等);随着电力市场化改革推进,正泰电器、、中国西电等电气设备企业都将受益。

  (2)电池产业链企业:电池寿命、安全是关键(业内、比亚迪、亿纬锂能、海基新能源、瑞浦等企业口碑好),短期也进一步带动整个铁锂产业链。

  (3)项目开发、集成商:如永福股份、中国电建等,还有户用储能先行者派能科技等。